2026년 01월 09일 금요일 코스피는 또 신고가, 돈은 반도체에서 방산·자동차로 이동

1️⃣ 지수 요약 – “코스피 4,586.32, 6거래일 연속 사상 최고”

🔹 코스피 4,586.32 (+0.75%) – 6거래일 연속 사상 최고치

• 전일 대비 +33.95pt(+0.75%) 오른 4,586.32 마감.
• 1/2 이후 6거래일 연속 신고가 행진.
• 장 초반엔
  • 미 필라델피아 반도체지수 약세,
  • 오늘 밤 미국 NFP(비농업 고용) 발표 대기감
    때문에 눌렸다가,
• 오후 들어 기관 + 개인 매수가 들어오면서 전형적인 ‘전약후강’ 패턴으로 마감.

🔹 코스닥 947.92 (+0.41%) – 4거래일 만에 반등

• 전일 대비 +3.86pt(+0.41%) 오른 947.92 마감.
• 3일 연속 하락 후 첫 양봉.
• 장중엔 한때 935선까지 밀렸다가,
  바이오·금속·우주 관련주 중심으로 끌어올리며 마감.

🔹 환율 / 대외 변수

• 원·달러 환율 1,457.6원(▲7.0원)
  • 심리적 레벨이던 1,450원을 다시 상향 돌파.
• 오늘 밤 22:30(한국시간)
  • 미국 12월 NFP(비농업 고용) 발표,
  • 트럼프 행정부 관세 관련 美 대법원 판결 가능성
    을 앞두고 달러 강세 + 외국인 매도 심리가 강화된 하루.

정리하자면
지수만 보면 “사상 최고 강세장”,
환율·외국인 흐름을 보면 **“조정 경고등이 동시에 켜져 있는 장”**입니다.

 

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2️⃣ 상승 섹터 TOP3 / 하락 섹터 TOP3

📈 코스피 상승 섹터 TOP3

1) 운송장비·부품(+6.24%) – 오늘의 확실한 주인공

• 현대차·기아,
• HD현대중공업·한화오션(조선),
• 한화에어로스페이스·현대로템·한국항공우주(방산)까지
  자동차 + 조선 + 방산이 한꺼번에 랠리를 만들면서 업종 지수가 급등.
• 한 줄로 요약하면
  👉 “반도체에서 빠져 나온 돈이 방산·자동차 쪽으로 이동한 날”.

2) 건설(+1.99%)

• 방산·조선과 엮인
  • 잠수함·방산 인프라,
  • 해외 인프라 투자 기대
    가 부각되면서 일부 중대형 건설사가 동반 강세.
• 방산·조선 모멘텀의 ‘2차 파동’ 역을 담당.

3) IT서비스(+1.84%)

• AI·클라우드·스마트팩토리 수혜 기대가 재조명되며
  **“반도체 이외 IT 수혜주”**로 재평가 분위기.
• 지수는 반도체가 만들었지만,
  **“다음 IT 주자”**를 시장이 슬쩍 고르는 모습.

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📉 코스피 하락 섹터 TOP3

1) 의료정밀(-1.21%)

• 연초 코스닥 헬스케어·진단 랠리 피로감에 더해
  방산·자동차로 수급이 이동하면서 밀린 구간.
• 악재라기보단 **“관심 밖으로 밀린 조정”**에 가까움.

2) 전기전자(-0.43%)

• 삼성전자는 소폭 플러스였지만,
• SK하이닉스가 12거래일 만에 하락(-1.59%) 하며 업종 지수를 짓눌렀던 날.
• “지수는 신고가인데, 반도체 대장들은 숨 고르기”라는 신호.

3) 방어·금융 일부 약세

• 고환율 + 외국인 매도 환경에서
  보험·금융은 여전히
  👉 지수 방어 대신 ‘디스카운트’만 받는 구간 유지.

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📈 코스닥 섹터 – 금속·서비스·운송 vs 비금속·금융

🔺 상승 상단

• 금속(+3.11%), 일반서비스(+2.62%),
  운송장비·부품(+2.39%), 건설(+1.54%), 종이·목재(+1.25%)
• 금속:
  • 포메탈(+29.96%) 상한가를 중심으로
    방산·우주·국방 부품주에 수급 집중.
• 일반서비스·운송장비:
  • 우주·방산·특수 물류/엔지니어링 관련주 강세.

🔻 하락 상단

• 비금속(-1.86%), 금융(-1.52%),
  출판·매체복제(-0.94%), 기계·장비(-0.75%), 전기·전자(-0.66%)
• 2차전지·성장주 조정 여파가
  코스닥 기계·전기전자·금융 전반으로 퍼진 모습.
• 코스닥에서도 **“테마 선별, 성장주 무차별 매수는 끝난 구간”**으로 해석 가능.

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3️⃣ 승자 / 패자 종목 리스트 (이유 포함)

🏆 승자 – “반도체에서 방산·자동차로 주도권 이동”

1) 방산·조선 – 한화에어로스페이스 중심 ‘방산 슈퍼주’

• 한화에어로스페이스 +11.38% (121만4,000원, 52주 신고가)
  • 트럼프의 “국방비 1조5,000억 달러 수준 증액” 발언 이후
    글로벌 방산 랠리 직격탄.
  • 연이틀 급등 + 시총 8위권 안착으로,
    시장이 **“반도체 다음 주도 섹터 후보”**로 인정하는 그림.
• LIG넥스원 +2.07%, 현대로템 +3.79%, 한국항공우주 +4.90%, 한화오션 +3.62%, 삼성중공업 +8%대
  • 미국·유럽 방산주 강세,
  • 캐나다 잠수함 60조 프로젝트, K-9 클럽 협력 기대 등이 겹치며
    방산·조선 전반에 수급 집중.

2) 자동차·조선 – 현대차·기아, 반도체 대신 지수 리더

• 현대차 +7.49%, 기아 +6.65%
  • CES 2026에서 공개한 피지컬 AI·로보틱스·자율주행 전략에,
  • “반도체에 몰렸던 돈이 경기 민감 + 실적 가시성 있는 자동차로 이동”하는 그림.
• HD현대중공업 +4.64%, HD한국조선해양 +5%대
  • 방산·군함 수주 기대 +
    선박 교체 사이클에 따른 장기 업황 개선 기대가 재부각.

3) 방산/우주 부품·테마 – 포메탈·한화시스템

• 포메탈 +29.96% 상한가
  • 코스닥 금속 업종을 3% 넘게 끌어올린 주인공.
  • 방산·탄두·포탄 관련 부품주로 테마 상단을 상징.
• 한화시스템 +27.53%
  • 방산 전자·레이더·우주통신까지 포괄하는 포지션에
    방산·우주 랠리 수급이 집중.

4) 코스닥 바이오 – JP모건 헬스케어 모멘텀 재가동

• 알테오젠 +6.79%, 펩트론 +4.72%, 코오롱티슈진 +1.10%, 삼천당제약 +0.61%
• 파마리서치 +5.19%, 보로노이 +13.55%

→ 다음 주 샌프란시스코에서 열리는 **JP모건 헬스케어 컨퍼런스(1/12~15)**를 앞두고,

• L/O·파트너십 기대가 있는 중대형·실적 바이오로
  **“줄 세우기”가 아닌 “선별 매수”가 들어온 흔적.

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💔 패자 – “반도체·2차전지·일부 성장주는 피로”

1) 반도체 – SK하이닉스 12일 만에 하락, 삼성전자는 숨 고르기

• SK하이닉스 -1.59%
  • 전날까지 11일 연속 상승 후, 12일 만에 첫 음봉.
  • 미국 반도체주 약세,
    단기 급등 부담,
    실적 발표 이후 “재료 소멸” 인식이 겹치며 매물 출회.
• 삼성전자 +0.14% (강보합)
  • 4Q 20조 어닝 서프라이즈 이후에도 지수는 받쳐줬지만,
  • 오늘은 반도체에서 자동차·방산으로 주도권이 넘어간 날에 가까움.

2) LG전자·배터리 – 실적·정책 부담

• LG전자 -3.36%
  • 4Q 실적이 9년 만에 적자라는 뉴스에
    실적 쇼크 → 밸류에이션 조정 직격탄.
• LG에너지솔루션 -0.82%
  • 글로벌 전기차 투자 축소,
  • 정책 불확실성,
  • 실적 부담이 동반 반영되며 약세.

3) 코스닥 2차전지·바이오 일부 – “좋은 바이오만 살려두고 나머지는 던진다”

• 에코프로비엠 -3.01%, 에코프로 -3.93%
• 에이비엘바이오 -5.10%, HLB -0.78%, 리가켐바이오 -1.41%

→ 2차전지·고평가 바이오에서
외국인 차익실현 + 공매도 부담이 동반 출회.

• 레인보우로보틱스 -0.45%
  • 피지컬 AI·로봇 스토리는 유효하지만,
  • “하이닉스/로봇/2차전지 = 과열 구간” 인식 속에서
    수급이 방산·자동차·실적 바이오로 확산되는 모습.

4) 단기 과열주 – 장원테크 -26.8% 등

• 일부 코스닥 급등 테마주(예: 장원테크 -26.8%)는
  거래 터진 고점 이후 하루 만에 급락.
• 연초 변동성 장에서
  👉 “상한가 추격 매매 리스크”를 다시 확인시킨 하루.

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4️⃣ 외국인·기관 수급 코멘트 – “외국인 1.6조 매도, 개인·기관이 다 받아냈다”

🔹 코스피 수급

• 외국인 -1조 5,947억 순매도
• 기관 +1조 1,959억 / 개인 +1,307억 순매수

→ 전형적인 “외국인 차익실현 vs 내국인 방어” 구도.

• 외국인 매도는
  • SK하이닉스, LG에너지솔루션,
  • 일부 전기전자·성장주에 집중.
• 기관·개인은
  • 한화에어로스페이스·한화시스템,
  • 현대차·기아,
  • 조선·실적 바이오 쪽으로 매수 집중.

🔹 코스닥 수급

• 기사마다 세부 수치는 다르지만, 공통적으로
  • 외국인 약 1,700억 순매도,
  • 개인·기관이 각각 1,000억 전후 순매수 구도.
• 외국인 매도 타깃
  • 2차전지(에코프로비엠, 에코프로),
  • 고평가 바이오,
  • 로봇 일부.
• 개인·기관 매수 타깃
  • 알테오젠·펩트론·파마리서치·보로노이 등 파이프라인 있는 바이오,
  • 포메탈·한화시스템 등 방산/우주 부품주.

🔹 공매도·대차 잔액 체크

• 최근 한 달 사이 대차거래 잔액 9조 이상 증가,
• 공매도 대기 자금이 119조 수준까지 늘어난 상황.
• 특히 반도체·2차전지·소비주에 공매도 비중이 높아
  → 오늘 같은 **“외국인 매도 + 방산·조선 피신 패턴”**이
  당분간 반복될 수 있다는 시각이 우세.

수급 한 줄 요약
오늘은
👉 **“외국인: 반도체·성장주 줄이기 / 기관·개인: 방산·조선·자동차·실적 바이오로 피신”**한 날입니다.

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5️⃣ 다음 거래일 포인트 (1/12 월) – “NFP 결과 + 환율 + 로테이션, 세 가지를 동시에 본다”

토·일 휴장 기준, **다음 거래일 = 1/12(월)**입니다.

1) 미국 NFP 결과와 금리 기대 – 달러·환율·외인 수급 방향

• 오늘 밤 발표될 미국 12월 NFP가
  • 예상보다 강하게 나오면
    → 달러 강세 지속, 금리 인하 기대 후퇴,
    외국인 매도 연장 가능성.
  • 예상보다 약하게 나오면
    → 달러 약세·성장주 재평가,
    반도체·코스닥 성장주 재시동 여지.
• 월요일 아침 원·달러가
  • 1,450 아래로 재진입하면
    → 외국인 매도 완화 + 성장주 재유입 가능성.
  • 1,460 위로 올라가면
    → 외국인 추가 매도 + 방산·조선·내수주 중심 장세 강화 위험.

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2) 코스피 4,600 재도전 vs 고점 박스화

• 오늘 장중 4,606선까지 올라갔다가 4,586 마감.

월요일 기준선

• 4,550 위 지지
  → “4,500~4,700 박스 상단 안착”으로 보면서,
  눌림이 나와도 대형주 중심 분할 매수 기회 관점 가능.
• 4,500 붕괴 + 종가 4,480 이하
  → 연속 신고가 이후 첫 의미 있는 조정 구간 진입 신호로 해석.

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3) 주도 섹터 로테이션 – 반도체 vs 방산·자동차

• 직전 한 달: **반도체(삼전·하닉)**가 지수 리더.
• 오늘: 방산·자동차·조선이 지수 리더로 바뀐 구간.

월요일 시나리오

1. 반도체가 다시 강하게 시동
   → “반도체 + 방산/자동차 동시 주도” 장세 (가장 이상적).
2. 반도체 조정 지속, 방산·자동차만 달림
   → 완전한 주도 교체 가능성까지 열려 있음.

로테이션 방향에 따라

• 포트 비중 조정이 필요한 타이밍.

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4) 코스닥 – 2차전지·로봇 조정 vs 바이오·방산·금속 강세 유지 여부

월요일 체크 포인트

• 2차전지/로봇
  • 외국인 매도 축소 + 거래 감소
    → 조정 마무리 신호.
• 바이오·방산/우주·금속
  • 거래 유지 + 고점 박스
    → “새로운 국면의 주도 섹터” 자리 굳히기.
• 둘 다 동시에 거래가 죽으면
  → 지수는 고점 박스,
  종목 장세는 난이도 급상승 구간.