2026년 01월 02일 금요일 코스피 4,300 돌파, 새해 첫날부터 기록 갱신

“새해 첫날, 외국인 돈이 ‘반도체+바이오’로

몰리면서 코스피가 사상 처음 4,300을 돌파했다.”

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✅ 지금 끄는 테마/뉴스 한 방 요약 

1) AI 인프라 → ‘메모리(램)’가 부족해지는 이야기

AI 서버는 ‘연산칩’만 중요한 게 아니라, 데이터를 빨리 꺼내 쓰는 메모리가 같이 필요합니다.
요즘 AI 서버가 급증하면서 HBM 같은 초고속 메모리 수요가 공장을 압도하고, 이 흐름이 일반 DRAM 가격/수급까지 흔드는 분위기예요.
→ 그래서 오늘 같은 날은 “AI = 반도체(특히 메모리)” 서사가 더 단단해집니다.

2) 반도체 지정학(미·중 규제) → ‘중국 공장’ 불확실성 완화/관리

삼성·하이닉스는 중국에도 큰 공장이 있는데, 장비 반입 규제가 시장 불안 요인이었습니다.
최근엔 “완전 금지”보다 승인 방식으로 관리되는 흐름이 부각되면서, 투자심리에서 최악의 시나리오가 약해지는 효과가 납니다.

3) 로봇/피지컬 AI → CES 앞두고 ‘기대감은 큰데 변동성도 큼’

로봇주는 기대감이 붙으면 급등하지만, 익절도 빠르게 나오는 성격이 강합니다.
CES 2026(1/6~1/9)을 앞두고 피지컬 AI(몸이 움직이는 AI: 로봇/자동화) 키워드가 커지면서 관련주로 수급이 확산되는 흐름이 포착됐습니다.

4) 바이오 → ‘실적/가이던스’가 나오면 섹터 전체 심리가 살아남

바이오는 막연한 기대만으로 못 가는 구간이 많습니다.
오늘은 **셀트리온의 강한 실적 전망(가이던스)**이 섹터 심리를 들어 올린 날에 가깝습니다.

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1️⃣ 지수 요약 – “코스피 4,300 돌파, 새해 첫날부터 기록 갱신”

• 🟦 KOSPI 4,309.63 (+2.27%)
  사상 첫 4,300 돌파(장중·종가 최고치 경신)
• 🟧 KOSDAQ 945.57 (+2.17%)
  52주 신고가권 재진입, 성장 테마 전반으로 수급 확산
• 💱 원·달러 1,441.8원(+2.8원)
  환율도 1,440원대로 올라왔는데 주식도 강했던 “특이한 조합”

📌 백그라운드(숫자로 확인된 서사)

• 2025년 한국 수출이 사상 최대를 기록했고, 그중 **반도체 수출이 역대 최대(+22.2%)**로 확인되면서
  → “AI 메모리 수출국 한국” 스토리가 데이터로 확인된 직후 터진 랠리로 해석됩니다.

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2️⃣ 섹터 흐름 – 상승 TOP3 / 하락 TOP3

📈 KOSPI 상승 TOP3

1. 전기·전자(반도체 중심) 강세
   삼성전자·하이닉스 신고가 흐름 + 장비·소부장까지 동반 확산
2. 의료정밀·제약 강세
   대형 바이오 모멘텀(실적/가이던스)이 심리를 끌어올림
3. 증권·IT서비스·오락문화 동반 강세
   지수 랠리 → 거래대금 기대 → 브로커리지/플랫폼/콘텐츠로 번짐

📉 KOSPI 하락 TOP3

1. 건설 약세(-1%대 후반)
   금리·PF 부담 + 성장주 쏠림 구간에서 소외
2. 통신/전기·가스 약세(약 -1%대)
   방어주에서 자금이 빠지는 전형적인 위험자산 선호 장

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📈 KOSDAQ 상승 TOP3

1. 기계·장비(+5.67%)
   로봇·자동화 수급 확산, 특히 현대무벡스 급등이 업종을 견인
2. 섬유·의류(+3.71%) / 의료·정밀(+3.07%)
   ‘1월 효과’처럼 새해 초 자금이 넓게 퍼지는 흐름

📉 KOSDAQ 하락 TOP3

• 건설 / 종이·목재 / 금융: -1% 안팎
  성장 테마 장에서 구조적으로 불리한 조합(금리·부동산 심리 + 테마 수급 이탈)

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3️⃣ 승자 / 패자 – “키워드 뉴스”로 같이 정리

🔑 오늘의 키워드 뉴스 3개

• 반도체/AI 메모리: 수출 데이터 + HBM 기대감 → 대형주로 자금 집중
• 바이오/실적 가이던스: 셀트리온 전망치가 섹터 심리 트리거
• 로봇/피지컬 AI & CES 2026: CES 앞두고 자동화/로봇으로 수급 확산

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🏆 승자(강세)

① 반도체(지수 엔진)

• 삼성전자 (+7.17%, 128,500원)
  장중·종가 사상 최고가.
  “AI 메모리(HBM) 서사 + 수출 데이터 + 리포트 상향”이 겹치며 대장 역할 확인.
• SK하이닉스 (+3.99%, 677,700원)
  HBM·DDR5 공급자 우위 구도 반영. 외국계 매수 상위에 계속 자리.
• SK스퀘어 (+6%대)
  하이닉스 지분가치(레버리지) + 지주 디스카운트 완화 기대.

② 바이오(심리 반전 트리거)

• 셀트리온 (+11.88%, 202,500원)
  4Q 실적 전망이 컨센서스를 크게 상회하는 그림으로 제시되며
  “바이오도 숫자가 나오면 간다”를 보여준 대표 케이스.
• HLB(+4%대), 삼천당제약(+5%대)
  스토리 있는 성장주에 ‘1월 자금’이 들어오는 전형적인 초입 패턴.

③ 로봇/자동화(CES 기대감 수급)

• 현대무벡스 (+26.13%, 23,700원)
  물류·로봇 자동화 대표주로 수급이 폭발.
  거래대금이 크게 붙으면서 로봇 테마의 중심에 섬.
• 레인보우로보틱스(+4.89%)
  로봇 테마 확산의 동반주.

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💔 패자(약세)

① 2차전지(계약/수요 불확실성의 그림자)

• LG에너지솔루션(-2% 안팎)
  북미 대형 계약 해지 이슈가 연말에 이어 계속 오버행.
• LG화학 / 삼성SDI(-2%대)
  2차전지 체인 전반이 밸류 재점검 구간에 머무는 흐름.
• 에코프로비엠(-3%대), 에코프로(-2%대)
  테마 장에서 상대적으로 소외 + 단기 단타 물량 이탈.

② 고위험 바이오 변동성

• 코오롱티슈진(-10.18%)
  불확실성 부담 속 단기 반등 후 차익 실현.
• 셀루메드(-29.98%)
  고위험 테마+악재 구간에서 나오는 전형적인 급락 패턴.

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4️⃣ 외국인·기관 수급 코멘트

🟦 KOSPI 수급

• 외국인 +6.3~6.4천억 순매수
• 기관·개인 각각 약 -2.3천억, -4.5천억 순매도

매수의 중심은 삼성전자·SK하이닉스·셀트리온 같은
“지수에 바로 영향을 주는 대형주”였습니다.
→ 오늘은 “외국인 장 재개”라는 말이 어색하지 않은 흐름.

🟧 KOSDAQ 수급

• 외국인 +1,030억, 기관 +847억 순매수
• 개인 -1,800억대 순매도

개인은 연말에 사 둔 성장주 이익 실현,
외국인·기관은 로봇·바이오·콘텐츠 쪽으로 재진입하는 구조.

 

✅ 한 줄 수급 총평
“반도체·바이오·로봇 중심 외국인+기관 공조 랠리 / 2차전지·건설·방어주는 역풍.”

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5️⃣ 다음 거래일 포인트 (1/5 월)

1) 4,300선 위 안착 vs 되밀림

• 4,300 위에서 버티면 ‘1월 반도체 랠리 연장’ 시나리오가 힘을 얻고,
• 밀리면 4,200 초반까지 스윙 조정도 자연스러운 자리입니다.

2) 반도체 쏠림 지속인지, 로테이션이 나오는지

• 외국인 매수 상위가 계속 반도체·바이오에 고정되면
  → 지수는 강한데 **종목 난이도(변동성)**는 올라갈 수 있어요.
• 반대로 대형주에서 차익이 나오면
  → 자동차·전장, 경기민감, 낙폭과대 섹터로 단기 순환이 생길지 체크.

3) 환율 1,440원대 흐름

• 1,450원 쪽으로 더 가면 외국인 매수 강도가 약해질 수도 있고,
• 1,430원대로 내려오면 성장주 밸류에 다시 탄력이 붙을 여지도 있습니다.

4) 글로벌 이벤트: CES 2026 & 美 고용지표

• 1/6~9 CES 2026: AI·로봇·전장 로드맵 공개 → 반도체/로봇/전장 단기 모멘텀
• 1/9 美 12월 NFP: 달러·금리 반응에 따라 성장주 밸류 변동성 확대 가능