지금 뜨는 테마/뉴스 한 방 요약 (체크리스트)

✅ 1) AI 인프라 → 메모리(HBM/DRAM) 품귀 & 가격 상승

• 요즘 AI 서버(데이터센터)는 **“엄청 큰 RAM(메모리)”**을 먹는 괴물입니다. 그래서 메모리 회사들이 돈이 더 되는 AI용 HBM/DDR5 생산에 힘을 쏟고 있어요.
• 문제는 그만큼 일반 스마트폰/노트북에 들어가는 메모리 물량이 상대적으로 줄어 가격이 오르고, “부품 구하기 어려움” 이슈가 번진다는 점입니다.
• IDC는 이 흐름이 단순한 경기 사이클이 아니라 생산능력이 ‘AI 쪽으로 이동’하는 구조 변화가 될 수 있다고 봅니다.
  → 성격: 지속형(수개월~수년) / 체크: DRAM 가격, 메모리 공급 리드타임, HBM 증설 뉴스

✅ 2) 반도체 지정학(미중 규제) → 삼성/하이닉스 ‘중국 공장’ 변수 관리

• 미국이 중국에 들어가는 반도체 장비를 더 깐깐하게 보는데, 최근엔 **“한 번에 길게 허용”이 아니라 “매년 승인(연 단위 관리)”**처럼 관리 강도가 바뀌는 뉴스가 나왔습니다.
• 쉽게 말해: 중국 공장 운영은 당장 멈추진 않지만, 매년 ‘허가 갱신’이라는 체크포인트가 생기는 구조예요.
  → 성격: 지속형(정책 리스크) / 체크: 승인 갱신/범위, 장비 반입 이슈, 미중 관계 이벤트

✅ 3) 로봇/피지컬AI → 기대감으로 급등했다가도 ‘차익매물’로 흔들림

• CES 같은 큰 이벤트를 앞두면 “로봇+AI” 이야기가 커지면서 주가가 확 뛰는데,
• 올라간 만큼 하루에도 급등→급락이 나오는 변동성이 커집니다(테마 성격).
  → 성격: 이벤트형(반복) / 체크: 거래대금 유지, 급락 시 지지선, 실수주(매출) 확인

✅ 4) 바이오 → ‘딜(기술수출)’ 뉴스가 계속 불을 붙임

• 바이오는 제품을 팔기 전이라도, **기술을 해외 제약사에 넘기는 계약(기술수출/라이선스)**이 나오면 주가가 크게 움직입니다.
• 2025년에 국내 제약·바이오 기술수출이 역대급 규모로 집계됐다는 보도가 나오면서 “플랫폼/임상/딜” 키워드가 다시 살아났습니다. 
  → 성격: 지속형(뉴스/데이터 기반) / 체크: 계약 ‘규모’보다 선급금/마일스톤/권리 범위 확인

✅ 5) 리츠 → 금리 + ‘건물 매각/재평가’ 같은 이벤트에 즉시 반응

• 리츠는 “건물 월세 받아 배당하는 주식”이라 금리에 민감하고,
• 여기에 건물 매각/청산/재평가 같은 이벤트가 붙으면 주가가 바로 튑니다. 코람코더원리츠의 하나증권빌딩 매각 이슈가 대표 케이스.
  → 성격: 이벤트형(단기 강함) / 체크: 매각 진행(입찰/가격), 배당/청산 일정

✅ 6) 엔터/콘텐츠 → 중국 기대감 + 플랫폼 확장(위버스)

• 중국 관련 기대(완화 기대, 협력 이슈)가 나올 때 엔터는 빠르게 반응합니다.
• 특히 위버스가 중국 QQ뮤직에 위버스 DM을 인앱 형태로 연동한다는 보도가 나오며 “중국 팬덤 접근성 확대” 포인트가 부각됐습니다. 
  → 성격: 중기(팬덤/콘텐츠) / 체크: 중국향 서비스 확장, 투어/콘텐츠 매출

✅ 7) 유통/소비 이벤트 → 한화갤러리아 ‘파이브가이즈 지분 매각’ 이슈성 트리거

• 이런 건 딱 한 문장입니다: “MOU(양해각서) 체결 같은 이벤트는 단기 수급을 확 바꾼다.”
• 한화갤러리아가 파이브가이즈 국내 사업 지분 매각 관련 MOU를 공시했다는 보도가 나왔고, KRX 공시로도 확인됩니다. 
  → 성격: 이벤트형(단기) / 체크: 본계약 조건/금액/지분율 확정 여부

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1️⃣ 테마 순환 로테이션 지도 — “지금 돈이 어디로 도나?”

• 지속형(길게 보는 돈): AI 메모리(반도체), 바이오 딜(기술수출), SDV(차량 SW 전환)
• 이벤트형(짧게 튀는 돈): 로봇(CES), 리츠(건물 매각), 유통(MOU), 엔터(중국/플랫폼 이슈)

결론: ‘구조 변화(지속형)’는 눌림에도 돈이 다시 붙고, ‘이벤트형’은 거래대금이 꺼지면 바로 식습니다.

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2️⃣ 자동차/부품·전장·SDV·모빌리티SW

📌 대표 키워드

전동화 / 전장 / SDV(소프트웨어 정의 차량) / ADAS / SOP(양산 시작) / LiDAR

📰 키워드 관련 뉴스(쉽게 정리)

• 현대차그룹이 SDV 전환을 공식적으로 밀면서, **“차가 점점 스마트폰처럼 업데이트되는 구조”**가 핵심이 되고 있습니다(차량 SW/클라우드/플랫폼 가치↑). 
• SDV는 한 번 채택되면(Design-in) 차종에 오래 들어가서 **“한 번 들어가면 길게 먹는 구조”**가 장점이지만, 양산(SOP) 전까진 일정 지연 리스크가 큽니다.

✅ 라인업(종목별 초간단)

• 023810 인팩: 전장/케이블·밸브·EPB 등 차에 꼭 들어가는 전장 부품
• 122690 서진오토모티브: 구동계 + 전동화 부품 확장(감속기 등)
• 011210 현대위아: 그룹 밸류체인 + 전환기 레버리지(부품/모듈)
• 204320 HL만도: 제동·조향·서스펜션 + ADAS 연계(섀시 핵심)
• 092200 디아이씨: 기어/샤프트 + 전동화 감속기 확대
• 437730 삼현: 모터·제어·감속기 통합 구동 모듈(전동화/로봇 접점)
• 307950 현대오토에버: 현대차 SDV 전환의 IT/SW 실행부대 
• 352910 오비고: 차량용 SW(IVI/브라우저) 플랫폼
• 298830 슈어소프트테크: 차량 SW 시험·검증(기능안전)
• 464080 에스오에스랩: 3D 라이다(자율주행/로봇의 ‘눈’)
• 071670 에이테크솔루션: 금형/정밀부품(신모델 증산에 민감)

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3️⃣ 로봇·자동화·스마트물류·공장설비

📌 대표 키워드

피지컬AI / CES / 스마트팩토리 / 감속기 / 물류자동화 / 반도체 공정 로봇

📰 키워드 관련 뉴스(쉽게 정리)

• 로봇주는 “기대감으로 확 달리고 → 단기 차익매물로 급락도 나오는” 테마 변동성이 커졌다는 보도가 나왔습니다.
• 결국 관건은 “진짜 수주가 늘었는지”(프로젝트 계약/수주잔고)입니다. 기대만으로 오른 종목은 흔들릴 때 더 크게 흔들려요.

✅ 라인업

• 090710 휴림로봇: 로봇/자동화(프로젝트형) — 수주가 답
• 058610 에스피지: 모터·감속기(로봇 관절 구동 쪽 기대)
• 319400 현대무벡스: 물류자동화 + PSD(승강장안전문)
• 101170 우림피티에스: 설비투자에 붙는 동력전달/구동 부품
• 048770 TPC: 공압/자동화 + 직교/리니어 로봇
• 232680 라온테크: 반도체/디스플레이 공정용 로봇(진공/이송)

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4️⃣ 반도체·장비·소재·후공정·PCB / 스마트폰·전자부품

📌 대표 키워드

AI 인프라 / HBM / DRAM / 중국 공장 장비 승인 / PCB·패키지기판 / 후공정·테스트 / 스마트폰 카메라 고급화

📰 키워드 관련 뉴스(쉽게 정리)

• AI 서버가 메모리를 너무 많이 써서 공급이 타이트해지고, 이 여파가 스마트폰/PC 시장까지 번질 수 있다는 분석이 나왔습니다(가격↑, 스펙 조정 가능성).
• 미국의 대중(對中) 반도체 장비 규제가 “연 단위 승인” 형태로 관리되는 흐름이 보도되며, 중국 공장 운영은 되지만 정책 리스크는 상시 체크 포인트가 됐습니다.

✅ 라인업

• 005930 삼성전자: AI 메모리·파운드리 핵심 축
• 005935 삼성전자우: 삼성전자 + 배당 성격(우선주)
• 080220 제주반도체: 모바일/IoT 응용 메모리 팹리스
• 452430 사피엔반도체: DDIC(차세대 디스플레이 구동칩)
• 007810 코리아써키트: PCB(패키지기판 기대)
• 007815 코리아써키트우: PCB 업황 + 우선주 탄력
• 200470 에이팩트: 후공정/테스트
• 172670 에이엘티: 비메모리 테스트/패키징
• 039440 에스티아이: 공정 인프라 장비(CCSS/Wet)
• 255440 야스: OLED 장비
• 031330 에스에이엠티: 반도체/전자부품 유통
• 037460 삼지전자: 통신+유통+설비 유지 복합
• 220260 켐트로스: 2차전지 첨가제 + 반도체 소재
• 489500 엘케이켐: 박막증착 프리커서/리간드
• 327260 RF머트리얼즈: 화합물/전력반도체 소재 밸류
• 295310 에이치브이엠: 스퍼터링 타겟 등 고순도 소재
• 032940 원익: 반도체/산업자재 유통 축 다각화
• 085910 네오티스: PCB 드릴비트 + 자동차 샤프트
• 332570 PS일렉트로닉스: RF 부품(통신/차량)
• 049630 재영솔루텍: 카메라 구동계(액추에이터 등)
• 290740 액트로: AF/OIS/폴디드줌 액추에이터
• 033240 자화전자: OIS 고급화 수혜 부품
• 043260 성호전자: 전력/전장 인프라 전자부품
• 002230 피에스텍: 스마트미터/원격검침(전력계측)

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5️⃣ 바이오·제약·진단·의료기기·랩자동화

📌 대표 키워드

기술수출(딜) / 임상 데이터 / 플랫폼(항체·RNAi·ADC/DAC) / 진단·유전체 / 랩자동화(장비+소모품)

📰 키워드 관련 뉴스(쉽게 정리)

• 2025년 국내 바이오 기술수출 규모가 크게 집계됐다는 보도가 나오며, 시장이 다시 **“딜(계약)과 데이터”**에 집중하는 흐름이 이어지고 있습니다.
• 바이오의 핵심은 **“언제 돈 버나?”가 아니라 “언제 데이터/딜이 나오나?”**입니다. 그래서 같은 섹터라도 변동성이 큽니다.

✅ 라인업

• 249420 일동제약: 기본 매출 + 신제품 업사이드
• 067290 JW신약: 처방 확대/효율 개선
• 115180 큐리언트: 임상 데이터/기술이전 모멘텀
• 475830 오름테라퓨틱: DAC 플랫폼(딜/데이터)
• 174900 앱클론: 항체·CAR-T
• 226950 올릭스: RNAi(기술수출형)
• 397030 에이프릴바이오: 항체/단백질 플랫폼
• 298380 에이비엘바이오: 이중항체 플랫폼
• 065660 안트로젠: 줄기세포 + 희귀질환 유통
• 304360 에스바이오메딕스: 세포치료제 임상 모멘텀
• 217330 싸이토젠: CTC 액체생검
• 389030 지니너스: 유전체 분석/정밀의료
• 039860 나노엔텍: POCT 체외진단
• 041920 메디아나: 환자감시장치/제세동기
• 445680 큐리옥스바이오시스템즈: 랩자동화(장비+소모품)
• 299170 더블유에스아이: 의료기기 유통 결합
• 040350 크레오에스지: 혼합형(IT+바이오+부동산)
• 180400 DXVX: 백신/신약R&D(딜·데이터)

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6️⃣ 리츠·부동산 / 건설 / 소비재 / 콘텐츠 / 그 밖의 종목들

6-1) 리츠·부동산

📌 키워드: 금리 / 배당 / 자산매각 / 청산 기대
📰 관련 뉴스: 코람코더원리츠의 하나증권빌딩 이슈처럼, 매수선택권 행사 → 매각 절차/가격 확정 기대가 시장을 움직였습니다. 

• 417310 코람코더원리츠: 오피스 리츠(매각/청산 이벤트)
• 006730 서부T&D: 호텔·복합시설 운영(관광/리테일)

6-2) 건설

📌 키워드: 주택 공급 / 정비사업 / 수주 / SOC
📰 관련 뉴스: 국토부가 주택공급추진본부 출범을 발표하면서 공급 집행력 강화 쪽으로 정책 드라이브가 이어지고 있습니다. 

• 009415 태영건설우: 건설+우선주 변동성
• 004440 삼일씨엔에스: 인프라/구조물·시공(수주형)

6-3) 소비재·유통

📌 키워드: 내수 / F&B / 이벤트(MOU) / K-뷰티 수출
📰 관련 뉴스: 한화갤러리아의 파이브가이즈 지분 매각 MOU 공시가 이슈성 수급 트리거로 작동(본계약 조건 확정이 다음 관문). 

• 452260 한화갤러리아: 유통 + F&B 이벤트
• 45226K 한화갤러리아우: 우선주 수급 탄력
• 306040 에스제이그룹: 패션 브랜드(재고/트렌드)
• 406820 뷰티스킨: 화장품 OEM/ODM(수출)
• 078890 가온그룹: 셋톱박스/OTT 디바이스
• 003310 대주산업: 사료(곡물/환율 민감)

6-4) 콘텐츠(엔터·플랫폼)

📌 키워드: 중국 팬덤 / 플랫폼(위버스) / DM / 투어·콘텐츠
📰 관련 뉴스: 위버스 DM이 중국 QQ뮤직에 인앱으로 들어가면서 중국 이용자 접근성 확대가 포인트로 부각됐습니다.

• 352820 하이브: IP(아티스트)+플랫폼(위버스)

6-5) 그 밖의 종목들(금융/지주/소재/항공우주/국책)

📌 키워드: 배당 / 지주 NAV / 데이터(B2B) / 방산·우주 / 국책과제

• 402340 SK스퀘어: 반도체·ICT 투자지주(NAV)
• 124500 아이티센글로벌: IT서비스+신사업 테마 혼합
• 006805 미래에셋증권우: 배당 성격 우선주
• 139130 iM금융지주: 금리·경기 민감 금융지주
• 130580 나이스디앤비: 기업/신용 데이터(B2B)
• 001430 세아베스틸지주, 058650 세아홀딩스: 산업재/지주 성격
• 012610 경인양행: 정밀화학(염료 기반+전자재료)
• 274090 켄코아에어로스페이스: 항공부품+MRO+우주
• 368770 파이버프로: 관성센서(방산/우주)
• 347700 스피어: 우주·발사체 소재 밸류
• 250060 모비스: 빅사이언스(가속기/핵융합) 제어