1️⃣ 지수 요약
오늘은 장 시작부터 영화 같은 하루였습니다.
시작은 환호, 중반은 현실, 마무리는 “이사(로테이션)”였어요.
- KOSPI 4,952.53 (+0.87%)
장 초반 **사상 첫 5,000선(장중 5,019.54)**을 찍고, 오후엔 대형주 차익실현으로 5,000을 지키진 못했지만 역대 최고 종가로 마감.
👉 “기록은 썼다. 다만 ‘5,000 유지’는 내일 숙제로 남겼다.” - KOSDAQ 970.35 (+2.00%)
코스피가 “기록”을 쓰는 동안 코스닥은 2차전지·바이오 반등으로 체력을 보여준 날.
👉 “코스피가 머리(대형주)로 뛰면, 코스닥은 다리(테마)로 뛴다.” 오늘이 그 날이었죠. - 원/달러 1,469.9원(-1.4원, 15:30)
고환율 부담이 살짝 완화되며 장 초반 분위기(리스크온)에 힘을 보탬.
(레벨 자체는 여전히 높지만, 오늘은 ‘악화’가 아닌 ‘완화’가 포인트.)
🎬 오늘 장의 장면 한 컷
→ “관세 불확실성 완화 + 반도체 강세”로 문 열자마자 5,000을 넘겼지만,
→ 현대차/기아/삼바 같은 시총 상위가 꺾이자 지수도 5,000 아래로 내려앉는 전개.
여기서 초보자분들이 꼭 기억해야 할 한 줄:
✅ 지수는 ‘무게’(시총)로 움직이고, 테마는 ‘방향’(돈의 이동)으로 움직입니다.
오늘은 지수는 흔들렸지만, 돈의 방향은 더 선명해졌어요.
2️⃣ 상승 섹터 TOP3 / 하락 섹터 TOP3 (코스피)
📈 상승 TOP3 — “돈이 새로 꽂힌 곳”
- 화학(+4.61%): 2차전지/소재 온기가 화학까지 확산
- 전기·전자(+2.41%): 삼성전자·SK하이닉스가 지수 엔진
- 증권/오락·문화(각 +1%대): 지수 기록 갱신 구간에서 베타(지수 동행) 성격으로 동행
오늘 상승의 성격은 “전부 다 좋다”가 아니라
**“돈이 들어온 쪽만 확실히 강하다”**였습니다.
📉 하락 TOP3 — “차익실현이 먼저 나온 곳”
- 운송장비·부품(-3.32%): 자동차 급등 구간 이후 수익 실현 집중
- 전기·가스(-2.19%): 전일 강세 이후 숨고르기
- 제약/금속/기계·장비(-1%대): 대형주 쏠림 속 상대 소외가 드러난 라인
특히 자동차는 “전날 영웅”이 “오늘 매물”이 되면서
코스피가 5,000을 ‘유지’하기 어려운 환경을 만들었습니다.
3️⃣ 승자 / 패자 종목 리스트
🏆 승자 — “오늘의 진짜 주인공은 2차전지” 🔋
- 삼성SDI +18.67%, LG에너지솔루션 +5.70%, 포스코퓨처엠 +8.23%,
SK이노베이션 +6.05%, LG화학 +5.89%
👉 장 후반 대형주가 조정받는 와중에도 2차전지로 자금이 확실히 이동 - 삼성전자 152,300원(+1.87%): 종가 기준 신고가 (장중 157,000원까지)
- SK하이닉스 +2.03%, SK스퀘어 +3.84%: 반도체/ICT 기대 유지
- (코스닥)
삼천당제약 +12.83% / 펩트론 +12.18% / 에코프로 +10.41% / 에코프로비엠 +7.68% / HLB +5.98%
👉 코스닥 반등의 엔진은 **2차전지 + 일부 바이오 ‘정상화 반등’**이었습니다.
오늘 시장은 딱 이렇게 말한 셈입니다.
“지수는 흔들려도, 돈은 멈추지 않는다. 어디로 갈지만 바뀐다.”
💔 패자 — “오천피를 못 지킨 이유가 여기에”
- 현대차 -3.64%, 기아 -4.36%
👉 장 초반엔 강했지만 외국인 중심 차익실현으로 뒤집힘 - 삼성바이오로직스 -5.07%, HD현대중공업 -2.85%, 한화에어로스페이스 -1.98%
👉 시총 상위에서 절반이 눌리니, 코스피도 5,000 위에서 버티기 어려웠던 하루 - (코스닥) 레인보우로보틱스 -2.53% / 알테오젠 -0.94%
👉 코스닥이 올라도 “전 종목 파티”는 아님.
상승장에서도 선택과 집중은 계속되었습니다.
4️⃣ 외국인·기관 수급 코멘트
- KOSPI: 개인 +1,556억 순매수 / 외국인 -3,018억, 기관 -1,029억
👉 “지수는 신고가인데, 외국인·기관은 대형주에서 이익 실현” 구도
(초보자 한 줄: 지수 상승인데 외국인이 판 날은 ‘내일 변동성’이 커지기 쉽습니다.) - KOSDAQ: 개인 +1,048억, 외국인 +667억 순매수 / 기관 -1,386억 순매도
👉 코스닥은 개인+외국인이 받쳐서 반등, 대신 기관은 차익 실현
오늘 수급을 “그림”으로 요약하면 이렇습니다.
✅ 코스피 = 대형주 털고
✅ 코스닥 = 테마(2차전지·바이오)로 옮겨 타기
즉, 오늘은 “자금 이탈”이 아니라 자금 이사였습니다.
5️⃣ 내일 포인트 (1/23 금)
✅ “5,000 재도전” 가능 조건 2개
- 삼성전자·SK하이닉스(반도체)가 밀리지 않을 것
- 현대차·기아(자동차)가 더 이상 발목을 잡지 않을 것
내일 5,000을 보려면 “새 엔진(2차전지)”만으론 부족하고,
**기존 엔진(반도체) + 브레이크 해제(자동차 매물 감소)**가 같이 필요합니다.
✅ 2차전지: “오늘의 주도”가 “내일의 추세”로 이어지나
- **대형(삼성SDI·LG엔솔·포스코퓨처엠)**에서
거래대금 유지 + 고가권 유지면 추세 확률↑ - 반대로 갭만 띄우고 음봉 전환이면 “하루짜리 로테이션”으로 끝날 수 있음
초보자 체크 포인트:
✅ 대장이 조정받아도 ‘전일 종가 위’에서 버티는지
→ 이게 되면 “추세”, 안 되면 “이벤트”일 가능성이 커져요.
✅ 환율 1,470원대: 내려오면 외국인 부담↓, 다시 튀면 대형주 변동성↑
오늘은 1,469.9로 마감했지만 레벨 자체가 높아,
내일 다시 튀면 외국인 매매가 다시 보수적으로 바뀔 수 있습니다.
✅ 코스닥 970 → ‘1,000’ 심리선
- 2차전지·바이오가 같이 가면 1,000 시도
- 한쪽이 꺾이면 다시 혼조
(특히 바이오는 전날 충격이 있었던 만큼 **“강한 반등 → 빠른 되밀림”**도 자주 나옵니다.)
오늘 섹터/테마 후보 & 대형주 중심 축 (내일 이어볼 “축”)
- 반도체(지수 엔진): 삼성전자 · SK하이닉스
- 2차전지(오늘의 주도): 삼성SDI · LG에너지솔루션 · 포스코퓨처엠
- (확산) LG화학 · SK이노베이션
- 코스닥 방향키: 에코프로 · 에코프로비엠 + 반등 바이오(삼천당제약/펩트론 등)
- 경계 라인: 현대차 · 기아
- 오늘처럼 “초반 강세→후반 매물” 반복되면 지수 상단을 계속 눌러요.
오늘 한 줄 정리
“오전엔 5,000을 찍고, 오후엔 ‘대형주 이익 실현’에 내려왔지만—시장은 죽지 않았고, 주도권이 ‘자동차’에서 ‘2차전지’로 넘어간 하루였다.”
📌 테마 순환 지도 (오늘판)
오늘 장은 “오천피(5000) ‘찍고’ → 돈이 ‘배터리·바이오’로 갈아탄 날”
- 코스피: 장중 5,000선 돌파 → 종가 4,952.53(+0.87%)
- 코스닥: 970.35(+2.00%) 강반등
✅ 오늘 결론
- 지수는 역사적 이벤트를 찍었지만, 상승 연료는 **‘테마(배터리·바이오)’**였다.
- 관세 리스크 완화(리스크온) + 리튬/전고체 모멘텀 + 바이오 개별 계약이 테마 결속을 만들었다.
- 내일은 “배터리·바이오 연속성(대장 유지) vs 후발 테마 과열 정리” 싸움이다.
1) 오늘 실제로 재료가 붙어서 ‘테마로 묶여 돈이 돌기 쉬웠던’ 라인업
A. 리튬·전고체 배터리(소재·장비) — 오늘의 1등 테마 🔋
촉발 재료(핵심)
리튬 가격 반등 기대 + AI 데이터센터 확산에 따른 ESS 수요 기대 + 전고체 밸류체인 재평가
오늘 반응(대표)
에코프로·에코프로비엠 등 2차전지 관련 강한 동반 상승
상한가/급등으로 “테마 결속” 라인업(오늘 상한가 중심)
- 코스피: 한농화성(전고체 기대 재부각), 화천기계(상한가)
- 코스닥(리튬·전고체 묶음):
레이크머티리얼즈, 리튬포어스, 씨아이에스, 유일에너테크, 이브이첨단소재, 중앙첨단소재, 하이드로리튬
왜 “돈이 돌기 쉬웠나?”
전고체/리튬은 밸류체인이 길어서 대장→장비→소재→후발 순환매가 자동으로 퍼집니다.
오늘은 그 전형이 “그대로” 나왔습니다.
B. 제약·바이오 — 전날 충격 이후 ‘종목별 복귀’ 🧬
촉발 재료(핵심)
코스닥 반등 속 바이오 동반 상승. 특히 삼천당제약(경구용 세마글루타이드 일본 판매용 공동개발/상업화 파트너십 계약) 이슈가 강하게 작동
오늘 반응(대표 라인)
삼천당제약, 펩트론, 코오롱티슈진, HLB 등 동반 강세
왜 “돈이 다시 붙었나?”
바이오는 대장 급락(공포) → 다음 날 ‘재료 있는 종목’으로 복구가 자주 나옵니다.
오늘은 그 “복구”가 나온 날이에요. 다만 내일은 늘 되밀림/추가 변동성도 같이 염두.
C. 반도체(대형 + 소부장) — 지수 이벤트의 ‘엔진’ 🧠
촉발 재료(핵심)
삼성전자·SK하이닉스 상승이 지수 이벤트를 밀어줌
개별 모멘텀(소부장)
에프에스티(삼성전자 2나노 공급망 진입) 뉴스로 급등
D. 로봇(피지컬 AI)·초전도·개별 재료 — ‘후발 확산’ 🧨
- 로봇: 해성에어로보틱스(2거래일 연속 상한가), 해성옵틱스, 화천기계
- 초전도: 서남 상한가
- 개별: 비엘팜텍, 휴림에이텍 등
포인트
오늘 로봇주는 “테마가 강하다”보다 상한가 라인만 얇게 번진 과열 성격이 섞였습니다.
내일은 “연속성”이 없으면 빠르게 식을 수 있어요.
2) ‘테마 순환’ 핵심 라인업(대장/준대장 후보) — 오늘 기준
2차전지/리튬·전고체
- 대장 후보: 에코프로, 에코프로비엠
- 준대장(확산): 씨아이에스, 유일에너테크, 하이드로리튬, 리튬포어스, 레이크머티리얼즈, 한농화성
제약/바이오
- 대장 후보: 삼천당제약, 펩트론
- 준대장/동행: HLB, 코오롱티슈진, 파마리서치 등
반도체
- 대장: 삼성전자·SK하이닉스
- 준대장: 에프에스티(2나노)
로봇/피지컬 AI(후발)
- 대장 후보: 해성에어로보틱스, 화천기계
- 연결: 휴림에이텍
3) 1주일 돈의 흐름 로테이션 지도(최근 5거래일) 🗺️
- 1/16(금): 대형주/반도체 중심
- 1/19(월): 현대차 급등 → 자동차/로봇 기대 확산
- 1/20(화): 코스피 숨고르기 → 정책/테마성 부각
- 1/21(수): 코스닥 바이오 충격(알테오젠) → 변동성 확대
- 1/22(목): 장중 5,000 돌파 → 돈이 2차전지·바이오로 강하게 이동
4) 테마 순환을 만든 “촉발 뉴스(재료)”
- 관세 리스크 완화 발언 → 리스크온
- 리튬/ESS + 전고체 재평가 → 배터리 결속
- 바이오 개별 계약/이슈 → 종목별 반등
- 반도체 대형 + 2나노 공급망 → 지수 추진력 유지
5) 재료 지속형 vs 하루짜리 판정표 ✅
- 관세 리스크 완화 발언: 하루짜리 가능성↑ (후속 없으면 약해짐)
- 리튬·전고체: 지속형(1~2주) 가능성↑ (순환 구조가 강함)
- 바이오 계약/임상: 혼합형 (길게 보되 단기 과열 잦음)
- 로봇/초전도 후발: 하루짜리 위험↑ (상한가만 뜨는 과열 성격)
6) 내일 연속성 체크 5가지 (진짜 실전용)
- 대장 유지(눌려도 고점 50% 이상 유지)
- 준대장 확산(대장만 가면 하루짜리)
- 상한가 구성(밸류체인 연결이면 지속)
- 지수 조정에도 테마가 버티는지(진짜 돈)
- 외인/기관이 따라붙는지(오늘 코스피는 개인 매수 중심)